2021年中国光学显微镜行业竞争格局及市场份额分析

2021年中国光学显微镜行业竞争格局及市场份额分析

  来源：前瞻产业研究院

光学显微镜(英文Optical Microscope，简写OM)是利用光学原理，把人眼所不能分辨的微小物体放大成像，以供人们提取微细结构信息，是集光、机、电及数字技术于一身的精密仪器，国内生产光学显微镜的厂商如下：

图表1：2021年中国光学显微镜行业主要企业的基本信息

目前，国内具备生产高端显微镜能力的企业主要是舜字光学科技、麦克奥迪、永新光学等企业，而高端显微镜中如系统显微镜、共聚焦扫描和超分辨显微镜等主要集中在徕卡显微系统、蔡司、尼康、奥林巴斯等国外企业。

图表2：中国光学显微镜行业的竞争层次图表3：中国光学显微镜代表性企业区域分布热力图

2、中国光学显微镜行业市场份额：麦克奥迪、舜宇光学科技和永新光学排名靠前

根据Report linker数据显示，2020年中国光学显微镜市场约占全球光学显微镜市场规模的9.91%。结合全球光学显微镜市场规模数据(2020年为39亿美元)，由此可测算出2020年中国光学显微镜市场规模约在24亿元(以6.7汇率换算)。

2020年，在国内品牌中，市场份额排名靠前的是麦克奥迪、舜宇光学科技和永新光学。此外，广州晶华光学在光学仪器领域的占有率也较高，2019年公司光学仪器收入达5.25亿元。

图表4：2020年中国光学显微镜行业市场份额(单位：%)

3、中国光学显微镜行业市场集中度：市场集中度有待提升

目前，国内光学显微镜行业整体的市场集中度还有待提升，2020年，CR4为42%。在高端产品市场中，市场集中度相对较高，主要集中在徕卡显微系统、蔡司、尼康、奥林巴斯等国外企业，国内企业也有所布局;而在中低端市场中，因竞争者较多，且产品差异化程度较小，导致市场集中度较低。

图表5：2019-2020年中国光学显微镜行业市场集中度-CR4(单位：%)

4、中国光学显微镜行业企业布局及竞争力评价

从产品类型来看，舜宇光学科技、麦克奥迪、永新光学等企业已具有高端产品的生产能力;而康捷医疗、轶德医疗、目乐医疗企业的产品类型主要集中在眼科应用领域;从销售布局来看，国内多数厂商在境内、境外均有布局，产品销售范围较广。

从企业核电业务的竞争力来看，目前麦克奥迪在光学显微镜行业的市场份额较大，且光学显微镜业务占比达30%以上，其竞争力相对较强，此外，晶华光学业务竞争力也相对较强，其2019年的光学仪器收入达5.25亿元。

图表6：中国光学显微镜企业业务布局及竞争力评价(单位：%)

5、中国光学显微镜行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于光学显微镜属于技术密集型产品，对装备制造、科学研究等领域的发展十分重要，其替代品威胁较小;

在高端产品领域，现有竞争者数量不多，但市场集中度较高，而在中低端产品领域，市场竞争者较多，产品差异较小，竞争激烈;

上游供应商一般为原材料、核心零部件/系统等企业，核心零部件厂商的议价能力较强，而中低端材料供应商的议价能力较弱;

下游消费市场主要是医疗、科研、工业等领域，议价能力较弱;同时，因光学显微镜属于技术密集型行业，综合而言潜在进入者威胁较小。

图表7：中国光学显微镜行业竞争状态总结